Connectez votre courtier canadien à WealthWise
WealthWise utilise SnapTrade, un agrégateur canadien spécialisé en connectivité courtiers (équivalent de Plaid pour les comptes de placement). Au lieu de saisir vos positions à la main ou d'importer un CSV chaque semaine, vos comptes se synchronisent en quelques clics — et vous voyez l'évolution réelle de votre portefeuille en temps quasi-réel.
Comment ça fonctionne (en 30 secondes)
- Vous cliquez sur « Connecter mon courtier » dans WealthWise.
- Une fenêtre OAuth s'ouvre chez votre courtier (Wealthsimple, Questrade ou Disnat).
- Vous autorisez WealthWise en lecture seule. Votre mot de passe ne quitte jamais le site de votre courtier.
- Vos positions, transactions et soldes apparaissent dans WealthWise.
- Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment depuis votre courtier ou WealthWise.
Courtiers supportés
Wealthsimple
Synchronisation REER, CELI, CELIAPP, non-enregistré. Wealthsimple Trade et Wealthsimple Invest.
Connecter Wealthsimple →Questrade
Tous comptes enregistrés et marges. Synchronisation positions, transactions, dividendes reçus.
Connecter Questrade →Disnat (Desjardins)
Disnat Classique et Disnat Direct. Comptes REER, CELI, marge, non-enregistré.
Connecter Disnat →Courtiers à venir
Nous travaillons à élargir la liste. Les courtiers suivants sont sur notre feuille de route :
Interactive Brokers (IBKR)
Comptes Pro Canada. À venir T3 2026.
RBC Direct Investing
Tous comptes RBC. À venir T3 2026.
BMO InvestorLine
BMO Investorline et adviceDirect. À venir T4 2026.
TD Direct Investing
Comptes TD WebBroker. À venir T4 2026.
Banque Nationale Direct
Comptes BNC Direct. À venir T4 2026.
Pourquoi connecter plutôt que saisir à la main ?
- Gain de temps : plus jamais de copier-coller manuel à chaque ajout de position.
- Précision : prix de revient ajusté (PBR/ACB) calculé automatiquement à partir de l'historique réel de transactions.
- Suivi des dividendes : les distributions reçues sont importées avec date et montant exact.
- Multi-comptes : voyez REER + CELI + non-enregistré ensemble dans une seule vue, sans tout retaper.
- Conversion CAD/USD : appliquée automatiquement avec les taux de la Banque du Canada à la date de chaque transaction.
Vous préférez la saisie manuelle ?
C'est toujours possible. WealthWise reste un outil d'analyse qui fonctionne avec n'importe quel courtier — vous pouvez ajouter vos positions à la main ou importer un CSV. La connexion automatique est une fonctionnalité en plus, jamais obligatoire.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que SnapTrade et pourquoi WealthWise l'utilise ?
SnapTrade est un agrégateur canadien spécialisé en connexion aux courtiers (similaire à Plaid pour les comptes bancaires). WealthWise l'utilise pour importer automatiquement vos positions Wealthsimple, Questrade et Disnat en lecture seule — sans jamais voir vos mots de passe.
Mes identifiants de courtier sont-ils stockés chez WealthWise ?
Non. La connexion se fait via OAuth chez votre courtier — votre mot de passe reste chez Wealthsimple, Questrade ou Disnat. WealthWise reçoit uniquement un jeton d'accès en lecture seule qui peut être révoqué à tout moment.
WealthWise peut-il exécuter des trades pour moi ?
Non. Nos jetons sont en lecture seule. Nous ne sommes pas inscrits comme courtier et nous n'exécuterons jamais de transactions pour vous. WealthWise reste un outil d'analyse pur.
Quels courtiers sont supportés présentement ?
Wealthsimple Trade, Questrade et Disnat (Desjardins) sont supportés au lancement. IBKR, RBC Direct, BMO InvestorLine, TD Direct et Banque Nationale Direct arrivent prochainement.
La connexion est-elle gratuite ?
Oui. Tous les utilisateurs WealthWise peuvent connecter au moins un courtier gratuitement. Les plans Essential et Premium débloquent plus de portefeuilles et plus de synchronisations par jour.
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