WealthConnecter ou importer votre portefeuille
WealthWise utilise SnapTrade pour les connexions de courtier disponibles. La liste présentée dans sa fenêtre sécurisée est la source de vérité au moment de la connexion. Si votre institution n'y figure pas, l'import de fichier et la saisie manuelle restent disponibles.
Comment fonctionne la connexion
- Vous cliquez sur « Connecter » dans WealthWise.
- La fenêtre sécurisée de notre fournisseur affiche les institutions disponibles.
- Vous choisissez votre courtier et accordez un accès en lecture seule.
- Vos comptes disponibles sont importés dans WealthWise.
- Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment. Aucune transaction ni aucun retrait ne peut être lancé par WealthWise.
Options de connexion et d'import
Courtiers disponibles
Ouvrez la fenêtre de connexion WealthWise pour voir la liste actuelle offerte par notre fournisseur.
Voir les courtiers disponibles →Import de fichier
Importez un CSV, XLSX ou XLS, puis vérifiez chaque position détectée avant de l'ajouter.
Voir le guide d'import →Disnat (Desjardins)
La connexion automatique est malheureusement indisponible pour le moment. L'import de fichier Disnat demeure accessible.
Voir les options Disnat →Votre courtier n'est pas affiché ?
Demandez-le directement dans Réglages → Courtiers connectés. Nous mesurons ces demandes pour prioriser les intégrations, sans annoncer une date que notre fournisseur ne peut pas garantir.
Pourquoi connecter plutôt que saisir à la main ?
- Gain de temps : plus jamais de copier-coller manuel à chaque ajout de position.
- Précision : prix de revient ajusté (PBR/ACB) calculé automatiquement à partir de l'historique réel de transactions.
- Suivi des dividendes : les distributions reçues sont importées avec date et montant exact.
- Multi-comptes : voyez REER + CELI + non-enregistré ensemble dans une seule vue, sans tout retaper.
- Conversion CAD/USD : appliquée automatiquement avec les taux de la Banque du Canada à la date de chaque transaction.
Vous préférez la saisie manuelle ?
C'est toujours possible. WealthWise reste un outil d'analyse qui fonctionne avec n'importe quel courtier — vous pouvez ajouter vos positions à la main ou importer un CSV. La connexion automatique est une fonctionnalité en plus, jamais obligatoire.
Questions fréquentes
Comment savoir si mon courtier est disponible ?
Ouvrez la fenêtre de connexion sécurisée dans WealthWise. La liste qui y apparaît est la source de vérité et peut évoluer selon la disponibilité du fournisseur.
Mes identifiants de courtier sont-ils stockés chez WealthWise ?
Non. Pour une connexion disponible, l'autorisation se déroule dans le portail sécurisé du fournisseur. Pour un import, WealthWise lit uniquement le fichier que vous choisissez.
WealthWise peut-il exécuter des trades pour moi ?
Non. Nos jetons sont en lecture seule. Nous ne sommes pas inscrits comme courtier et nous n'exécuterons jamais de transactions pour vous. WealthWise reste un outil d'analyse pur.
Puis-je connecter Disnat à WealthWise ?
Non. La connexion automatique à Disnat n'est malheureusement pas possible pour le moment avec le fournisseur utilisé par WealthWise. Vous pouvez toutefois importer un fichier Disnat.
Puis-je utiliser WealthWise sans connecter un courtier ?
Oui. Vous pouvez importer un fichier CSV, XLSX ou XLS ou saisir vos positions manuellement.
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