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Importer un CSV dans WealthWise

Tu as déjà un fichier de tes positions (export de courtier ou tableur maison)? Importe-le en moins de deux minutes. WealthWise accepte les fichiers CSV, XLSX et XLS, et reconnaît directement les exports Wealthsimple, Questrade et Disnat — sans reformatage.

  1. Ouvre ton portefeuille

    Connecte-toi à WealthWise, puis clique Portefeuille dans le menu de gauche.

  2. Clique « Importer un fichier »

    Descends à la section Comptes et Actifs et clique le bouton ↑ Importer un fichier.

  3. Choisis ton fichier

    Ton explorateur s'ouvre. Sélectionne un fichier .csv, .xlsx ou .xls contenant tes positions.

  4. Vérifie tes positions

    WealthWise lit le fichier, résout les symboles (y compris les cotations canadiennes) et ajoute tes positions. Elles apparaissent aussitôt dans Comptes et Actifs, avec valeur, rendement et dividendes calculés.

Quel format de fichier?

WealthWise repère les colonnes par leur nom d'entête — l'ordre n'a pas d'importance, et les colonnes en trop sont ignorées. Le strict minimum : un symbole, une quantité et un prix (ou une valeur comptable).

ColonneRequiseNoms reconnus
SymboleOuiSymbole, Symbol, Ticker
QuantitéOuiQuantité, Quantity, Qty, Parts, Shares
Prix payéOui*Prix, Price (*ou Valeur comptable / Coût)
Date d'achatNonDate, Acquisition, Achat
BourseNonBourse, Exchange, MIC
NomNonNom, Name, Description

Un CSV minimal ressemble à ceci :

Symbole,Quantité,Prix,Date
VFV.TO,25,142.50,2025-03-12
XEQT.TO,100,32.10,2025-01-20
AAPL,10,225.00,2024-11-05
Astuce — pas envie de créer le fichier? Si tu as déjà des positions, clique ↓ Exporter dans la même barre : tu obtiens un fichier déjà au bon format, que tu peux modifier puis réimporter comme modèle.
Depuis Wealthsimple ou Questrade? Exporte tes avoirs depuis ton courtier et importe le fichier tel quel. WealthWise mappe les colonnes par nom — même un export complet de 21 colonnes est reconnu, et la bourse indiquée sert à résoudre les cotations canadiennes (CDR en .NE, actions à double catégorie).
Bon à savoir : les dates sont acceptées en 2025-03-12, 12/03/2025 ou 2025/03/12. La date d'achat est facultative — sans elle, on utilise le prix indiqué comme coût moyen.

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