Un compte ou tous ensemble
Passe d’un portefeuille à la vue d’ensemble pour retrouver tes positions et leur poids.
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Ton CELI ici. Ton REER ailleurs. Tout devient plus clair.
Réunis tes actions, FNB et crypto pour voir la valeur de tes placements, compte par compte ou ensemble. Commence avec un fichier ou quelques positions.
Données selon leur disponibilité. Capacités et nombre de comptes selon le forfait.
Ton tableau de bord
Valeur nette160 000 $Actifs moins dettes · CAD
- CELI62 000 $
- REER84 000 $
- Non enregistré14 000 $
- CELIAPP12 000 $
- REEE8 000 $
- FERR40 000 $
- Immobilier350 000 $
- Liquidités10 000 $
- Hypothèque−380 000 $
- Prêt automobile−24 000 $
- Prêt étudiant−12 000 $
- Crédit et cartes−4 000 $
Avr.MaiJuinJuil.AoûtSept.
Actifs moins dettes580 000 $ d’actifs − 420 000 $ de dettes.
Tes comptes, tes actifs et tes dettes
Ce que tu peux faire
Moins de ressaisie
Ajoute tes positions manuellement, importe un fichier CSV ou Excel, ou colle un tableau compatible.
CAD et USD, au même endroit
Choisis la devise d’affichage pour lire les montants de ton portefeuille.
Comment commencer
De l’idée à l’essai.
Fonctions et données selon leur disponibilité et le forfait. Voir les forfaits
Crée tes comptes
Sépare tes placements selon les comptes que tu souhaites suivre.
Ajoute tes positions
Utilise une saisie manuelle ou un import compatible, puis vérifie les quantités et les coûts.
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Tes questions, simplement.
Faut-il transférer mes placements ?
Non. WealthWise est un outil de suivi et d’analyse, pas un courtier. Tes placements restent dans tes comptes existants.
Puis-je commencer sans connexion à mon courtier ?
Oui. La saisie manuelle et les imports compatibles permettent de commencer. Les connexions automatiques dépendent des institutions disponibles.
Toutes mes données se mettent-elles à jour automatiquement ?
Non. Les cours dépendent des sources disponibles; les quantités et opérations doivent correspondre à tes relevés. Un import ponctuel n’est pas une synchronisation continue.
Essaie, puis fais-toi une idée.
Explore d’abord. Crée ton compte quand tu es prêt.