Une comparaison datée
Le bilan met en regard les points disponibles pour les mêmes comptes.
Dans l’application
Qu’est-ce qui a changé depuis la semaine dernière ?
Retrouve les changements de ton portefeuille selon l’historique disponible. Puis conserve un état de tes placements avec les exports pour tes dossiers.
Historique et exports selon les données et les accès disponibles. Aucun bilan manquant n’est reconstitué artificiellement.
PortefeuilleÉvolution sur 7 jours
ObjectifsProgression renseignée
RapportsPDF / Excel
Les changements s’affichent lorsque l’historique nécessaire est disponible.
Ce que tu peux faire
Les mouvements à leur place
Retrouve dépôts, retraits et revenus documentés, sans assimiler chaque changement de solde à un rendement.
Une copie pour tes dossiers
Exporte un rapport de portefeuille ou les formats de données disponibles, selon ton forfait.
Comment commencer
De l’idée à l’essai.
Fonctions et données selon leur disponibilité et le forfait. Voir les forfaits
Vérifie les comptes inclus
Assure-toi que le bilan porte sur les comptes que tu souhaites comparer.
Lis la période et les données
Examine les changements, les mouvements et les informations manquantes signalées.
Conserve un état
Utilise les exports du portefeuille pour garder une copie datée.
Tes questions, simplement.
Pourquoi mon premier bilan est-il incomplet ?
Certaines comparaisons nécessitent un point historique comparable et des opérations disponibles. L’application signale les données insuffisantes au lieu d’inventer un résultat.
Le changement du solde est-il mon gain de la semaine ?
Non, pas à lui seul. Les mouvements d’argent peuvent modifier le solde. Un calcul de rendement nécessite aussi des données et une méthode adaptées.
Les rapports sont-ils des documents fiscaux officiels ?
Non. Ce sont des états de suivi issus des données disponibles. Conserve les documents de ton courtier et vérifie avec un professionnel pour tes obligations fiscales.
Essaie, puis fais-toi une idée.
Explore d’abord. Crée ton compte quand tu es prêt.