WealthSuivi de portefeuille au Canada : 7 options à comparer (2026)
Il n'existe pas un meilleur outil pour tous les portefeuilles. Pars de ton besoin : regrouper les comptes, comprendre la performance, suivre les revenus ou exécuter des opérations de rééquilibrage.
Comparer le fonctionnement, pas une note
Les résumés ci-dessous reposent sur la documentation officielle liée, consultée le 9 septembre 2026. Les descriptions des fournisseurs ne garantissent ni la fiabilité d'une connexion ni sa disponibilité dans ton forfait. Nous avons retiré d'anciennes comparaisons non étayées de prix, de fiscalité et de confidentialité. Vérifie les limites, la devise de facturation et la compatibilité du courtier avant de payer.
WealthWise
Comptes et analyse du portefeuille
L'application propose l'ajout manuel, l'import CSV ou le collage depuis un tableur, des vues de répartition et des estimations de dividendes. Les connexions dépendent de l'institution. Ce n'est pas un logiciel de déclaration fiscale : il ne fournit pas de suivi automatisé du PBR ou des pertes apparentes.
Wealthica
Regroupement de comptes
Le fonctionnement documenté rassemble les soldes, positions et transactions de comptes connectés. Vérifie ton institution précise et le forfait nécessaire.
Sharesight
Performance et revenus
La page canadienne décrit le suivi de performance et de revenus et liste explicitement les comptes non enregistrés, REER, FERR et CELI. L'ancienne affirmation selon laquelle ces types de comptes étaient indisponibles était incorrecte.
Passiv
Répartition cible et opérations
Les fonctions documentées comprennent les alertes d'écart à la cible, les groupes de comptes et les opérations en un clic. Vérifie le courtier, le forfait et les autorisations : exécuter une opération est différent d'analyser en lecture seule.
Snowball Analytics
Portefeuille et dividendes
La présentation décrit l'import de positions ou de transactions, les catégories de répartition et le suivi des revenus. Les graphiques de paiements futurs sont des prévisions, pas des encaissements confirmés.
Google Finance
Suivi de titres
Google documente les listes de suivi de titres. Vérifie les fonctions disponibles pour ton compte et ta région avant d'en faire ton système principal de tenue de dossiers.
Tableurs
Un suivi que tu entretiens
Google Sheets documente GOOGLEFINANCE pour consulter des données de marché, avec des limites de données et de places boursières. Les transactions, formules et rapprochements restent à entretenir : une fonction de cours n'est pas un système comptable complet.
Tester le même petit échantillon dans chaque outil
- Ajoute un compte et quelques transactions représentatives; compare les totaux avec le relevé du courtier.
- Vérifie séparément les dépôts, frais, dividendes et conversions CAD/USD, sans les confondre avec la performance du marché.
- Teste l'export, la suppression et les autorisations de connexion. Lis les politiques actuelles : ce guide ne classe pas la protection des données et ne certifie aucun fournisseur.
- Vérifie les limites du forfait et les modalités de renouvellement. Un compte gratuit, un essai et un forfait payant sont des offres différentes.
Explorer la démo du portefeuille
Vérifie si les comptes et les analyses répondent à ta question avant d'ajouter tes propres documents.
Questions avant de choisir
WealthWise remplace-t-il un logiciel fiscal?
Non. Le suivi du portefeuille et les estimations de dividendes ne constituent ni un suivi automatisé du PBR ou des pertes apparentes, ni une déclaration fiscale. Rapproche les données avec les documents officiels et consulte un professionnel fiscal qualifié.
Cette liste permet-elle de comparer la confidentialité?
Aucun classement de confidentialité n'est fourni. Consulte la politique actuelle, les lieux de traitement, les règles de conservation et les autorisations de chaque fournisseur.
Comment tester WealthWise avant d'importer mes documents?
Ouvre la démo du portefeuille pour examiner les comptes et analyses d'exemple. Les données sont fictives et ne représentent pas les résultats d'un client.
Portée des sources
Chaque lien fournisseur ci-dessus appuie le résumé adjacent. Documentation consultée le 9 septembre 2026 : il ne s'agit pas d'une vérification de tous les prix, contrôles de sécurité ou fonctions. Les marques appartiennent à leurs propriétaires. Aucune affiliation ni approbation n'est sous-entendue.