WealthGérer vos transactions
L'onglet Transactions garde l'historique complet de chaque mouvement dans vos comptes : achats, ventes et dividendes reçus. C'est la base d'un suivi de rendement précis et de registres utiles à l'impôt.
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Dans le menu de gauche de l'app, cliquez sur Transactions pour voir l'historique de tous vos mouvements.
Cliquez sur Ajouter une transaction
Cliquez sur le bouton Ajouter une transaction pour ouvrir le formulaire de saisie.
Remplissez les détails du mouvement
Choisissez le Portefeuille concerné, puis le Type (achat, vente ou dividende), le Symbole et la Date de la transaction.
Précisez la quantité et les coûts
Indiquez la Quantité, le Prix par unité et la Commission payée, puis enregistrez. La transaction s'ajoute à votre historique et ajuste automatiquement votre position.
Astuce : un historique de transactions complet permet à WealthWise de calculer un rendement pondéré dans le temps (TWR) beaucoup plus précis que si vous entrez seulement une position finale.
Compte courtier connecté : importez votre historique complet depuis SnapTrade directement dans Transactions. La saisie manuelle et l'import CSV restent aussi disponibles.
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