WealthColler ton portefeuille depuis Excel
Tu tiens déjà tes positions dans un tableur (Excel, Google Sheets)? Copie-colle-le directement dans WealthWise — pas besoin de sauvegarder un fichier.
Dans l'app · Coller depuis Excel
📋 Coller depuis Excel
Ajout rapideColler un tableau
Ticker Quantité Prix Date
VFV.TO 25 142.50 2025-03-12
XEQT.TO 100 32.10 2025-01-20
AAPL 10 225.00
Importer les positions
Ouvre « Coller depuis Excel »
Dans Portefeuille → Comptes et Actifs, clique Coller depuis Excel.
Colle ton tableau
Dans Excel ou Google Sheets, sélectionne tes lignes et copie-les (Ctrl+C), puis colle dans la zone. Format des colonnes : Ticker · Quantité · Prix (une Date optionnelle en 4ᵉ colonne, format AAAA-MM-JJ).
Vérifie et importe
WealthWise valide chaque symbole et te propose une correction s'il y a une ambiguïté. Confirme, et toutes les positions sont ajoutées d'un coup.
Deux modes. Coller un tableau pour un bloc complet copié d'Excel; Ajout rapide pour taper vite quelques lignes à la main (ex. AAPL 100 150).
Titres canadiens : garde le suffixe de bourse (.TO, .NE…) dans la colonne Ticker pour que la bonne cotation et la devise CAD soient détectées.
Ton tableur devient ton portefeuille en un collage.
Essayer gratuitement